組織（Organization）

什麼是組織

組織（Organization）代表 Finger Manager 中的一個獨立機構主體或業務主體。

例如券商總部、集團公司、子公司、區域公司、品牌主體、獨立業務部門、不同持牌實體、不同國家或地區的營運主體。

對於結構簡單的機構，可以只建立一個組織。對於跨地區、跨品牌或擁有多個法人主體的集團，則可以建立多個組織，並透過組織結構進行統一管理。

01　建立組織

擁有相應權限的管理員可以在 Finger Manager 中建立新的組織。

建立組織時，可以配置組織名稱、Organization ID、組織簡稱、所屬地區、國家 / 地區、時區、預設語言、聯絡資訊、組織狀態、上級組織和組織說明。

根據實際業務需要，還可以記錄與該組織相關的其他基礎資料。建立完成後，系統會為該組織建立獨立的組織標識。

02　Organization ID

每個組織可以擁有唯一的 Organization ID。

Organization ID 用於系統內部識別不同機構主體，並可用於關聯後台用戶、客戶、角色、團隊、API、通知、產品配置、系統日誌和其他業務數據。

例如 Organization A 的 Organization ID 可以是 ORG-10001，Organization B 的 Organization ID 可以是 ORG-10002。即使兩個組織使用相似名稱，系統仍可透過 Organization ID 進行準確識別。

03　組織層級

Finger Manager 可以根據機構實際結構建立組織層級。

例如 Global Broker Group 可以下設 Japan Entity、Hong Kong Entity 和 Singapore Entity；Head Office 可以下設 Retail Brokerage、Institutional Business 和 Wealth Management。

透過組織層級，可以更加清楚地管理不同法人、地區或業務線之間的關係。

04　上級組織與下級組織

組織可以設定上級組織，從而形成父子關係。

例如集團總部作為上級組織，其下可以包含日本子公司、香港子公司和新加坡子公司。

集團級管理員可以根據權限查看多個下級組織的數據，而子公司用戶則可以被限制只能訪問本組織範圍內的資訊。這種結構特別適合跨國金融集團或擁有多個持牌實體的機構。

05　組織與後台用戶

每個 Finger Manager 後台用戶都可以歸屬於指定組織。

例如用戶 A 所屬組織為 Japan Entity，用戶 B 所屬組織為 Hong Kong Entity。

系統可以根據用戶所屬組織決定其預設的數據訪問範圍。例如 Japan Entity 的普通員工，只能查看 Japan Entity 對應的客戶和業務數據。

06　組織與角色

角色可以在組織範圍內進行管理。

例如 Japan Entity 可以建立 Admin、Operations、Compliance 和 Customer Service；Hong Kong Entity 也可以建立自己的 Admin、Operations 和 Compliance。

不同組織可以使用相同角色名稱，但具體權限配置可以不同。這使每個機構主體可以根據自己的內部管理制度配置權限。

07　組織與團隊

組織內部還可以繼續建立團隊（Team）。

例如 Japan Entity 下面可以包含 Operations Team、Compliance Team、Customer Service Team 和 Trading Team。

因此，可以形成 Organization → Team → User 的管理結構。組織負責較高層級的機構劃分，團隊負責機構內部人員和業務協作。

08　組織與數據隔離

組織可以作為 Finger Manager 的重要數據隔離邊界。

例如 Organization A 的用戶預設只能查看 Organization A 的客戶、訂單、產品、通知和後台用戶。Organization B 的普通用戶無法查看 Organization A 的數據。

只有擁有跨組織權限的管理員，才能訪問多個組織的數據。透過這種方式，可以降低不同法人或業務主體之間的數據混用風險。

09　組織與客戶

客戶數據可以歸屬於指定組織。

例如某客戶在 Japan Entity 開戶，則客戶資料可以歸屬 Organization：Japan Entity；另一位客戶透過 Hong Kong Entity 開戶，則歸屬 Organization：Hong Kong Entity。

這樣可以根據機構主體分別管理客戶數據。

10　組織與產品

不同組織也可以擁有不同的產品和市場配置。

例如 Japan Entity 可以提供日本股票、美股和 ETF；Hong Kong Entity 可以提供港股、美股和其他產品。

透過組織配置，可以讓同一套 Finger Manager 系統服務於多個業務主體，同時保持各自不同的產品體系。

11　組織與通知

通知也可以按照組織進行管理。

例如 Japan Entity 發布日本節假日交易安排時，可以只面向 Japan Entity 對應用戶發布；Hong Kong Entity 則可以發布自己的香港市場交易安排。

不同組織可以獨立管理公告、Push Notification、App 內通知、Email、SMS、Banner 和跑馬燈，從而避免不同業務主體之間的資訊混淆。

12　組織管理員

每個組織可以設定組織管理員。

組織管理員可以根據權限管理本組織中的後台用戶、團隊、角色、權限、客戶、產品、通知和系統配置。

但如果沒有跨組織權限，則不能管理其他組織。例如 Japan Admin 只能管理 Japan Entity，Global Admin 則可以被授權管理多個組織。

13　跨組織管理

對於集團級客戶，可以設定擁有跨組織權限的管理員。

例如 Group Administrator 可以查看 Japan Entity、Hong Kong Entity 和 Singapore Entity，並在不同組織之間切換。

這種方式適合集團總部、區域管理中心、集團合規團隊、集團技術團隊和集團管理層。普通組織用戶則繼續受到本組織範圍限制。

14　組織狀態

組織可以具有不同狀態，例如 Active、Disabled、Pending 和 Archived。

Active 表示組織正常啟用；Disabled 表示組織暫時停用；Pending 表示組織正在配置或等待啟用；Archived 表示組織已經停止業務，但相關歷史記錄繼續保留。

當組織被停用後，可以限制其後台用戶登入或停止相關業務功能。

15　組織基礎設定

每個組織可以根據業務需要維護自己的預設設定。

例如預設語言、預設時區、預設貨幣、品牌名稱、Logo、聯絡資訊、通知發件人、SMS Sender ID、Email Sender、App 配置和其他機構級參數。

這些配置可以作為該組織下業務模組的預設設定。

16　多法人 / 多牌照場景

對於同時擁有多個法人實體或金融牌照的機構，可以透過組織功能分別建立不同主體。

例如 ABC Group 可以下設 ABC Securities Japan、ABC Securities Hong Kong 和 ABC Capital Singapore。

每個主體可以分別管理客戶、後台員工、產品、市場、通知、權限和數據，同時集團總部仍可以根據授權進行統一管理。

17　操作日誌

組織相關的重要操作可以記錄至 Finger Manager 日誌系統。

例如建立組織、修改組織資訊、新增管理員、修改組織狀態、調整組織層級、修改組織權限、刪除或停用組織。

透過操作日誌，可以確認誰在什麼時間對哪個組織進行了什麼操作。這對於集團管理、安全審計及問題排查非常重要。

組織管理邏輯

組織管理邏輯可以理解為：建立 Organization → 設定組織基礎資訊 → 設定上級組織 → 建立組織管理員 → 建立角色與權限 → 建立團隊 → 添加後台用戶 → 關聯客戶、產品及業務數據 → 根據組織範圍進行數據隔離 → 由對應組織獨立營運。

典型應用場景