昵称 Email 手机号 开户状态 Pilot 状态 创建时间 操作
客戶列表
客戶列表用於統一查看和管理已經進入 Finger Manager 的客戶帳戶。
該頁面屬於客戶管理模組，主要供後台營運、客戶服務、合規及其他被授權人員使用。透過客戶列表，後台人員可以快速檢索客戶資料、確認開戶與 Pilot 狀態，並進一步進入客戶詳情進行後續管理。
客戶列表屬於純 Manager 後台頁面，用於檢索客戶資料、查看帳戶狀態，並進入客戶詳情或目前角色授權的操作。
查詢客戶
頁面頂部提供多種查詢條件，幫助後台人員快速定位指定客戶。
例如，當客戶透過 Email、手機號或客戶編號聯絡後台人員時，可以直接使用對應資訊進行查詢，而不需要在完整客戶列表中逐一查找。
客戶編號 按客戶在系統中的內部編號定位客戶。
用戶名 按客戶名稱或用戶名檢索客戶資料。
手機號 按客戶註冊手機號查詢。
Email 按客戶註冊郵箱查詢。
開戶狀態 按客戶開戶申請或准入流程狀態篩選。
Pilot 狀態 按 Pilot、測試環境、產品功能或機構配置的開通狀態篩選。
客戶列表
查詢結果會顯示在下方客戶列表中。列表主要展示客戶的基礎識別資訊和目前狀態，幫助後台人員快速判斷客戶目前處於什麼階段。
實際顯示的狀態名稱，可以根據機構自身業務流程進行配置。
客戶暱稱 / 姓名 用於識別客戶的暱稱、姓名或展示名稱。
客戶編號 客戶在系統中的內部編號。
Email 與手機號 用於檢索和客服跟進的聯絡方式。
開戶狀態 展示客戶開戶申請或准入流程狀態。
Pilot 狀態 展示客戶是否已獲得對應 Pilot、測試環境、產品功能或機構配置的使用權限。
建立時間 展示客戶記錄進入系統的時間。
常見狀態含義
客戶列表可能會針對開戶、Pilot 或其他業務流程展示不同狀態。
已通過 表示該流程已經完成審核並通過。
待審核 表示客戶資料已經進入系統，但相關審核尚未完成。
未開通 表示對應功能或服務目前尚未為該客戶開啟。
已拒絕 表示該申請或審核未通過。
已關閉 表示對應功能或帳戶目前已經關閉。
開戶狀態
開戶狀態用於表示客戶目前的帳戶申請或開戶流程狀態。後台人員可以透過該狀態快速區分待審核 → 已通過，或待審核 → 已拒絕等不同處理階段。
如果 Finger Manager 與機構的開戶、KYC / KYB 或其他審核系統連接，相關處理結果也可以同步至客戶資料中，方便後台人員統一查看。
Pilot 狀態
Pilot 狀態用於表示客戶是否已經獲得對應 Pilot、測試環境、產品功能或機構配置的使用權限。
Pilot 與開戶狀態可以獨立存在。例如，一名客戶可能已經完成開戶審核，但某項 Pilot 功能尚未開放：開戶狀態：已通過；Pilot 狀態：未開通。
這樣後台人員可以更加清楚地區分客戶的帳戶狀態與具體產品或服務的開通狀態。
進入客戶詳情
客戶列表並不僅用於查看基礎資料。後台人員可以從客戶列表進入指定客戶的詳情頁面，進一步查看和管理與該客戶相關的資訊。
具體可以查看或修改哪些內容，由目前後台用戶所擁有的角色和權限決定。
基本資料 客戶身份與資料欄位。
聯絡方式與開戶資料 聯絡方式、開戶資料以及 KYC / KYB 資訊。
帳戶與產品權限 帳戶狀態、產品權限、交易權限、市場權限和 Pilot 權限。
記錄與自定義資訊 帳戶關聯關係、歷史操作記錄和其他機構自定義資訊。
客戶狀態管理
Finger Manager 將客戶資料與客戶目前業務狀態集中在同一個後台體系中。
因此，後台人員無需分別進入多個系統確認「這個客戶是誰？」「有沒有通過開戶？」「某個功能有沒有開通？」「現在處於哪個審核階段？」，而是可以直接透過客戶列表完成快速判斷，再進入客戶詳情進行進一步處理。
資料匯出
根據機構配置和目前用戶權限，客戶列表可以支援匯出。
對於包含客戶個人資訊的資料，是否允許匯出以及允許匯出的欄位範圍，可以透過 Finger Manager 的角色與權限系統進行控制。
內部營運管理 用於內部營運管理和客戶狀態複盤。
客戶服務 用於客戶跟進和服務處理。
合規複核 用於合規檢查和內部複核。
資料統計與內部存檔 用於資料統計、業務分析和內部存檔。
權限控制
客戶列表屬於後台客戶資料，因此並不是所有 Manager 用戶都能夠查看或操作全部客戶資訊。
機構可以根據不同崗位配置不同權限。因此，同一個客戶列表頁面，在不同角色登入後，可以顯示不同的資料範圍和可操作功能。
客服人員 可以查詢客戶資料，但不能修改關鍵帳戶狀態。
營運人員 可以查看客戶狀態並執行部分業務操作。
合規人員 可以查看審核資料及相關記錄。
管理員 可以擁有更完整的客戶管理權限。
一句話理解：客戶列表是 Finger Manager 的統一客戶入口，用於快速檢索客戶、查看開戶及產品狀態，並進入客戶詳情完成後續管理。
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先透過客戶編號、手機號、Email、Maker 編號、IB 編號或邀請人編號縮小列表範圍，避免在大量客戶中手動查找。
營運人員可以快速定位目標客戶。 -
列表會把暱稱、真實姓名、聯絡方式、帳戶是否關閉、IB 歸屬、邀請人和提交開戶時間集中展示。
進入詳情前即可判斷客戶目前狀態。 -
點擊客戶行進入客戶詳情。具備管理權限的角色還可以編輯 IB 歸屬、自動拋單設定或個人佣金設定。
客戶列表成為後續客戶操作的入口。 -
匯出功能只應開放給授權角色。匯出的客戶資料需要按企業內部資料管理要求保存和傳輸。
客戶資料匯出保持受控。