01 從客戶詳情進入操作記錄

客戶操作記錄通常從客戶詳情頁進入。

查看前，應先確認目前客戶的客戶姓名、UID、Email 和所屬機構。操作記錄會與具體客戶綁定，因此進入頁面後應首先確認目前顯示的客戶身份，避免查看錯誤帳戶的歷史記錄。

02 記錄哪些客戶行為

系統會根據目前接入能力記錄客戶產生的重要操作事件。例如：登入成功、登入失敗、App 登入嘗試、下單、撤單、訂單修改和其他交易相關操作。

交易行為記錄可以幫助後台人員判斷客戶在某一時間點是否實際發起過對應操作。例如，客戶反饋「沒有提交某筆訂單」時，可以結合操作時間、來源、設備及相關訂單記錄進一步核對。

03 記錄 Manager 後台操作

除客戶端行為外，客戶操作記錄還可以保存 Manager 後台對客戶執行的重要管理動作。

例如：修改客戶資料、修改帳戶關係、調整 IB 歸屬、修改客戶狀態、凍結登入權限、恢復登入權限和其他客戶權限調整。

後台操作記錄可以幫助團隊確認誰在什麼時間，對哪一個客戶，執行了什麼操作。對於涉及帳戶權限、風險處理或客戶資料變更的動作，操作記錄是後續追蹤的重要依據。

04 按時間範圍篩選

頁面可以根據時間範圍縮小操作記錄，例如今天、指定時間段、最近一段時間或歷史記錄。

當客戶反饋某個具體時間發生異常時，建議優先使用時間範圍篩選，以減少無關記錄。例如，客戶反饋晚上 21:00 左右無法登入，可以先篩選對應時間段，再查看登入失敗、權限變更或系統事件。

05 按操作類型篩選

可以根據操作類型篩選記錄。常見類型包括全部操作、登入相關、交易相關、客戶資料修改、權限變更和風險相關操作。

不同操作類型適用於不同問題排查場景。客服處理登入問題時，可以優先查看登入及權限記錄；交易問題則可以優先查看下單、撤單及訂單相關記錄。

06 按來源篩選

操作記錄會顯示事件來源。常見來源可以包括 Finger Trader App、Finger Trader iOS、Finger Trader Android、Finger Trader Web、Finger Manager、Manager Console 和系統自動任務。

透過來源欄位，可以快速判斷該行為是由客戶端發起、後台管理員執行，還是由系統自動產生。

07 查看 IP 與設備資訊

在系統能夠取得相關資訊的情況下，操作記錄可以展示 IP 地址、設備資訊、客戶端來源和登入終端。

這些資料可以用於輔助判斷某次操作來自哪個環境。需要注意，IP 或設備資訊僅屬於輔助判斷資料。由於行動網路、代理、企業網路、動態 IP 等因素存在，不能僅根據 IP 地址直接認定實際操作者身份。

08 風險級別

部分操作可以根據事件類型或系統規則顯示風險級別，例如低、中、高。

高風險記錄通常可以用於快速篩選需要進一步調查的事件。例如：連續登入失敗、敏感權限變更、帳戶凍結等操作，可以根據機構自身規則設定相應風險級別。

風險級別主要用於幫助後台人員快速排序和識別事件，不代表最終風險結論。

09 查看記錄詳情

點擊單條記錄的「查看」或「詳情」後，可以進一步檢查該事件的完整資訊。根據事件類型，詳情可能包括操作時間、操作人員、客戶 UID、行為類型、行為內容、來源系統、IP / 設備、關聯訂單、權限變化、操作前狀態、操作後狀態、備註或原因。

對於複雜問題，建議透過詳情頁確認完整事件上下文，而不是只根據列表中的簡要描述判斷。

10 使用記錄還原事件過程

當一個問題涉及多個連續操作時，可以按照時間順序查看相關記錄。

例如：管理員關閉客戶登入權限 → 客戶隨後嘗試登入 → 系統返回帳戶凍結狀態 → Finger Trader 拒絕登入 → 客戶端顯示凍結提示。

透過時間、來源及操作內容組合查看，可以還原整個事件鏈路。這種方式尤其適用於登入異常、權限爭議、客戶投訴或風險事件調查。

11 匯出操作記錄

具有相應權限的後台角色可以匯出目前客戶的操作記錄。匯出內容會受到目前篩選條件、用戶角色、資料權限和匯出權限限制。

匯出資料可用於內部複核、風險調查或其他授權的業務用途。涉及客戶行為、IP、設備及帳戶權限的資訊屬於敏感後台資料，匯出後應按照機構內部資料管理要求進行保存和使用。

12 操作記錄與業務資料的關係

客戶操作記錄用於記錄「發生過什麼操作」，但並不替代具體業務系統中的正式資料。

例如：操作記錄顯示客戶曾經提交下單請求；實際訂單是否成交、成交價格及最終狀態，應以訂單管理和交易記錄中的資料為準。

同樣：操作記錄顯示管理員修改過客戶權限；目前最終權限狀態仍應以客戶詳情中的最新帳戶狀態為準。因此，操作記錄主要用於追蹤過程和還原事件，而業務頁面中的目前資料用於確認最終狀態。

使用提示

排查客戶問題時，可以按照以下順序進行：確認客戶 UID → 確認問題時間 → 篩選操作類型 → 查看來源和 IP / 設備 → 打開記錄詳情 → 對照訂單或帳戶目前狀態。

客戶操作記錄的核心價值是：記錄行為 → 還原過程 → 確認責任鏈路 → 支持後續處理。

它可以幫助營運、客服、風險和管理團隊更快定位問題，但單條操作記錄不應脫離對應訂單、帳戶狀態及其他業務資料單獨作為最終判斷依據。