01 輸入客戶搜尋條件

客戶列表頂部提供常用搜尋欄位，可以根據客戶編號 / UID、用戶名、手機號和 Email 定位客戶。

對於已經明確知道客戶身份的情況，建議優先使用 UID、手機號或 Email 等唯一性較高的資訊進行查詢。如果只輸入部分用戶名或其他非唯一欄位，系統可能返回多個匹配客戶。

02 執行客戶查詢

填寫搜尋條件後，點擊「查詢」即可提交目前篩選條件。系統會根據已填寫的資訊重新載入客戶列表，並僅顯示符合目前條件的客戶記錄。

如果同時填寫多個條件，系統會根據後台目前查詢邏輯組合這些條件進行匹配，從而進一步縮小客戶範圍。如需重新查看全部客戶，可以清空條件或點擊「重置」。

03 查看目前篩選條件

查詢完成後，頁面會保留目前使用的搜尋條件。後台人員可以透過篩選摘要快速確認本次查詢使用了哪些條件，以及目前返回了多少條匹配記錄。

在進行客戶資料查看、狀態調整或資料匯出前，建議再次確認目前篩選範圍，避免對錯誤的客戶或錯誤的資料範圍執行操作。

04 查看搜尋結果

查詢結果會顯示在客戶列表中。根據目前頁面配置，結果中可以展示客戶姓名、UID、Email、手機號、是否註銷、開戶狀態、Pilot 狀態、建立時間和其他客戶狀態資訊。

搜尋和篩選只用於縮小客戶列表範圍，不會修改客戶的任何資料或狀態。

05 進入客戶詳情

找到目標客戶後，可以點擊客戶記錄進入客戶詳情頁面。客戶詳情中可以進一步查看基礎身份資訊、帳戶資訊、所屬 Maker / Broker、邀請人或 IB 關係、客戶狀態、用戶風險標籤、歷史訂單和後台操作記錄。

因此，搜尋與篩選通常是後台人員處理單個客戶問題時的第一步。

06 組合條件篩選

在客戶數量較多的情況下，可以同時使用多個條件縮小範圍。

例如：UID + Email 可用於進一步確認目標客戶身份；用戶名 + 手機號可用於處理姓名重複的客戶；客戶狀態 + 開戶狀態可用於尋找某一類業務狀態下的客戶。組合篩選可以減少人工翻頁和逐條查找，提高後台客戶管理效率。

07 重置搜尋條件

當需要結束目前查詢並重新查看客戶列表時，可以使用「重置」功能。重置後，目前輸入的搜尋欄位和篩選條件會被清除，客戶列表恢復至預設展示範圍。

在連續處理多個不同客戶時，建議先重置上一組條件，再進行下一次查詢，以避免舊的篩選條件影響結果。

08 匯出搜尋結果

具有相應權限的後台角色可以匯出目前搜尋或篩選結果。匯出時，系統應以目前查詢條件和目前可存取的資料範圍為基礎生成結果。

也就是說：匯出的是目前權限範圍內符合篩選條件的資料，而不是系統中的全部客戶資料。

匯出功能通常受角色權限、資料範圍、組織權限和匯出權限共同控制。沒有對應權限的後台帳號不會顯示或無法使用相關匯出功能。

09 搜尋權限與資料範圍

不同後台帳號能夠搜尋到的客戶範圍可能不同。例如：平台管理員可能可以搜尋目前組織下全部客戶；Broker 管理人員可能只能搜尋所屬 Broker 範圍內的客戶；IB 或業務人員可能只能查詢自己名下或被授權查看的客戶。

因此，即使使用相同的 UID、Email 或其他條件，不同後台角色返回的結果也可能不同。搜尋結果始終受到目前帳號資料權限範圍限制。

10 無匹配結果時的處理

如果查詢後沒有返回客戶記錄，可以依次檢查：UID 是否輸入完整、Email 是否存在拼寫錯誤、手機號格式是否正確、是否仍保留其他篩選條件、目前帳號是否擁有該客戶的資料權限，以及客戶是否屬於其他組織、Broker 或業務範圍。

必要時可以點擊「重置」，清空全部條件後重新查詢。

使用提示

處理客戶問題時，推薦按照以下順序操作：確認客戶標識 → 輸入搜尋條件 → 檢查匹配結果 → 確認客戶身份 → 進入客戶詳情 → 執行後續操作。

對於修改客戶狀態、調整歸屬關係、查看敏感資料或匯出資料等操作，應先透過 UID、Email 等資訊確認客戶身份，避免因姓名重複或搜尋條件過寬而操作錯誤的客戶。

搜尋與篩選本身不會修改客戶資料，它只是 Finger Manager 客戶管理中用於快速定位客戶和控制資料查看範圍的基礎工具。