待處理事項

什麼是待處理事項

待處理事項可以理解為 Finger Manager 為目前後台用戶整理的任務清單。

當系統中出現需要人工確認、審批、補充資料或繼續操作的業務時，可以自動生成對應的待處理事項。

例如新客戶資料等待審核、KYC / KYB 資料待確認、客戶資料需要補充、產品配置尚未完成、通知等待發布、定時任務需要確認、交易相關事項需要處理、系統異常需要檢查、權限申請等待審批，或其他需要人工參與的業務流程。

不同角色看到的待處理事項可能不同。

01　查看待處理事項

用戶登入 Finger Manager 後，可以在工作台進入待處理事項（Pending Tasks），系統會顯示目前帳戶有權限處理的任務。

每條待處理事項通常可以展示事項名稱、事項類型、關聯用戶、關聯業務、建立時間、目前狀態、優先級、負責人、截止時間和待執行操作。

透過任務列表，用戶可以快速了解目前需要處理的工作。

02　查看事項詳情

點擊某條待處理事項後，可以查看該事項的完整資訊。

例如一條客戶資料審核任務，可以顯示客戶名稱、User ID、目前帳戶狀態、提交資料、申請時間、審核狀態、相關備註和歷史處理記錄。

如果任務來自其他模組，系統則會展示對應業務資訊。用戶無需重新搜尋相關客戶、訂單或通知，可以直接從待處理事項進入關聯頁面。

03　直接進入對應業務處理

待處理事項本身主要承擔任務匯總和入口功能。當用戶點擊某項任務時，Finger Manager 可以直接跳轉至對應模組。

例如客戶資料待審核可以進入客戶管理 → 客戶詳情；產品配置待完成可以進入市場與產品管理 → 產品配置；通知待發布可以進入內容與通知 → 通知詳情；交易事項待確認可以進入交易管理 → 對應訂單或持倉。

透過這種方式，可以縮短後台人員處理業務的路徑。

04　事項狀態

每條待處理事項都會有對應狀態，用於判斷目前處理進度。

常見狀態可以包括 Pending、In Progress、Waiting、Completed、Rejected 和 Cancelled。

不同業務模組可以根據實際流程使用不同狀態。

05　優先級

對於需要優先處理的事項，可以設定不同優先級，例如 High、Normal 和 Low。

透過優先級，後台人員可以快速判斷任務處理順序。對於涉及交易、客戶帳戶或系統異常的重要任務，可以設定較高優先級。

06　負責人

待處理事項可以分配給指定後台用戶或角色。

例如客戶資料審核的負責人可以是 Compliance，產品上線配置的負責人可以是 Operations，客戶服務事項的負責人可以是 Customer Service，交易相關事項的負責人可以是 Trading Operations。

透過負責人分配，不同部門可以只處理與自身職責相關的業務。

07　按角色顯示任務

Finger Manager 會根據目前登入用戶的角色和權限顯示不同待處理事項。

例如 Operations 主要看到 Banner 待發布、公告待發布、產品展示配置和營運任務；Customer Service 主要看到客戶諮詢、客戶資料問題、客戶通知和帳戶服務事項；Compliance 主要看到 KYC / KYB 審核、客戶資料複核和合規相關任務；Trading Operations 主要看到訂單相關事項、持倉相關事項、交易異常處理和信號處理事項。

用戶不會看到超出自身權限範圍的任務。

08　篩選待處理事項

當任務數量較多時，可以透過篩選快速找到目標事項。

常見篩選條件包括狀態、類型、優先級、負責人、建立時間、截止時間、客戶和業務模組。

例如選擇狀態為 Pending、優先級為 High，系統即可只顯示尚未處理的高優先級事項。

09　搜尋

用戶也可以透過關鍵字搜尋具體任務。

例如使用客戶姓名、User ID、訂單編號、產品名稱、任務標題或業務編號快速定位相關待處理事項。

10　完成事項

當對應業務處理完成後，待處理事項可以自動或手動更新為 Completed。

例如客戶資料審核完成後，對應審核任務自動完成；通知發布完成後，待發布任務從待處理列表移除；產品配置完成後，產品配置任務更新為 Completed。

已完成事項可以繼續保留在歷史記錄中，方便後續查詢。

11　事項提醒

對於重要或即將到期的任務，系統可以透過工作台提供提醒。

例如待處理數量、高優先級任務、即將到期任務和逾時未處理任務。工作台可以顯示待處理事項數量，幫助用戶在進入 Finger Manager 後立即了解目前工作量。

對於需要更主動提醒的場景，也可以結合系統通知、App 內訊息、Email 或其他通知渠道。

12　截止時間

部分待處理事項可以設定截止時間。例如客戶資料審核的截止時間可以是 2026-08-28 18:00。

系統可以根據截止時間區分正常、即將到期和已逾期，幫助團隊優先處理時間敏感的業務。

13　處理記錄

對於重要任務，Finger Manager 可以記錄完整處理過程。

例如誰建立了任務、誰查看了任務、誰開始處理、誰修改了狀態、誰完成了任務、完成時間以及相關備註。

如果任務被轉交給其他人員，也可以保留相關記錄。透過處理記錄，可以了解整個業務事項的處理過程。

14　跨模組任務匯總

待處理事項並不是一個獨立業務系統，而是對 Finger Manager 各個模組中需要人工處理的事項進行統一匯總。

例如客戶管理產生客戶審核任務，交易管理產生交易處理任務，內容與通知產生待發布任務，系統設定產生配置確認任務，組織與權限產生權限審批任務。

這些任務可以統一出現在工作台的待處理事項中。因此，後台用戶無需逐個進入所有模組檢查是否存在未完成業務。

待處理事項工作流程

完整流程可以理解為：業務模組產生待處理事項 → 系統識別任務類型 → 根據角色與權限確定負責人 → 任務進入待處理事項 → 後台用戶查看任務 → 點擊進入對應業務頁面 → 完成相關操作 → 系統更新任務狀態 → 事項完成並進入歷史記錄。

典型應用場景