待处理事项

什么是待处理事项

待处理事项可以理解为 Finger Manager 为当前后台用户整理的任务清单。

当系统中出现需要人工确认、审批、补充资料或继续操作的业务时，可以自动生成对应的待处理事项。

例如新客户资料等待审核、KYC / KYB 资料待确认、客户资料需要补充、产品配置尚未完成、通知等待发布、定时任务需要确认、交易相关事项需要处理、系统异常需要检查、权限申请等待审批，或其他需要人工参与的业务流程。

不同角色看到的待处理事项可能不同。

01　查看待处理事项

用户登录 Finger Manager 后，可以在工作台进入待处理事项（Pending Tasks），系统会显示当前账户有权限处理的任务。

每条待处理事项通常可以展示事项名称、事项类型、关联用户、关联业务、创建时间、当前状态、优先级、负责人、截止时间和待执行操作。

通过任务列表，用户可以快速了解当前需要处理的工作。

02　查看事项详情

点击某条待处理事项后，可以查看该事项的完整信息。

例如一条客户资料审核任务，可以显示客户名称、User ID、当前账户状态、提交资料、申请时间、审核状态、相关备注和历史处理记录。

如果任务来自其他模块，系统则会展示对应业务信息。用户无需重新搜索相关客户、订单或通知，可以直接从待处理事项进入关联页面。

03　直接进入对应业务处理

待处理事项本身主要承担任务汇总和入口功能。当用户点击某项任务时，Finger Manager 可以直接跳转至对应模块。

例如客户资料待审核可以进入客户管理 → 客户详情；产品配置待完成可以进入市场与产品管理 → 产品配置；通知待发布可以进入内容与通知 → 通知详情；交易事项待确认可以进入交易管理 → 对应订单或持仓。

通过这种方式，可以缩短后台人员处理业务的路径。

04　事项状态

每条待处理事项都会有对应状态，用于判断当前处理进度。

常见状态可以包括 Pending、In Progress、Waiting、Completed、Rejected 和 Cancelled。

不同业务模块可以根据实际流程使用不同状态。

05　优先级

对于需要优先处理的事项，可以设置不同优先级，例如 High、Normal 和 Low。

通过优先级，后台人员可以快速判断任务处理顺序。对于涉及交易、客户账户或系统异常的重要任务，可以设置较高优先级。

06　负责人

待处理事项可以分配给指定后台用户或角色。

例如客户资料审核的负责人可以是 Compliance，产品上线配置的负责人可以是 Operations，客户服务事项的负责人可以是 Customer Service，交易相关事项的负责人可以是 Trading Operations。

通过负责人分配，不同部门可以只处理与自身职责相关的业务。

07　按角色显示任务

Finger Manager 会根据当前登录用户的角色和权限显示不同待处理事项。

例如 Operations 主要看到 Banner 待发布、公告待发布、产品展示配置和运营任务；Customer Service 主要看到客户咨询、客户资料问题、客户通知和账户服务事项；Compliance 主要看到 KYC / KYB 审核、客户资料复核和合规相关任务；Trading Operations 主要看到订单相关事项、持仓相关事项、交易异常处理和信号处理事项。

用户不会看到超出自身权限范围的任务。

08　筛选待处理事项

当任务数量较多时，可以通过筛选快速找到目标事项。

常见筛选条件包括状态、类型、优先级、负责人、创建时间、截止时间、客户和业务模块。

例如选择状态为 Pending、优先级为 High，系统即可只显示尚未处理的高优先级事项。

09　搜索

用户也可以通过关键词搜索具体任务。

例如使用客户姓名、User ID、订单编号、产品名称、任务标题或业务编号快速定位相关待处理事项。

10　完成事项

当对应业务处理完成后，待处理事项可以自动或手动更新为 Completed。

例如客户资料审核完成后，对应审核任务自动完成；通知发布完成后，待发布任务从待处理列表移除；产品配置完成后，产品配置任务更新为 Completed。

已完成事项可以继续保留在历史记录中，方便后续查询。

11　事项提醒

对于重要或即将到期的任务，系统可以通过工作台提供提醒。

例如待处理数量、高优先级任务、即将到期任务和超时未处理任务。工作台可以显示待处理事项数量，帮助用户在进入 Finger Manager 后立即了解当前工作量。

对于需要更主动提醒的场景，也可以结合系统通知、App 内消息、Email 或其他通知渠道。

12　截止时间

部分待处理事项可以设置截止时间。例如客户资料审核的截止时间可以是 2026-08-28 18:00。

系统可以根据截止时间区分正常、即将到期和已逾期，帮助团队优先处理时间敏感的业务。

13　处理记录

对于重要任务，Finger Manager 可以记录完整处理过程。

例如谁创建了任务、谁查看了任务、谁开始处理、谁修改了状态、谁完成了任务、完成时间以及相关备注。

如果任务被转交给其他人员，也可以保留相关记录。通过处理记录，可以了解整个业务事项的处理过程。

14　跨模块任务汇总

待处理事项并不是一个独立业务系统，而是对 Finger Manager 各个模块中需要人工处理的事项进行统一汇总。

例如客户管理产生客户审核任务，交易管理产生交易处理任务，内容与通知产生待发布任务，系统设置产生配置确认任务，组织与权限产生权限审批任务。

这些任务可以统一出现在工作台的待处理事项中。因此，后台用户无需逐个进入所有模块检查是否存在未完成业务。

待处理事项工作流程

完整流程可以理解为：业务模块产生待处理事项 → 系统识别任务类型 → 根据角色与权限确定负责人 → 任务进入待处理事项 → 后台用户查看任务 → 点击进入对应业务页面 → 完成相关操作 → 系统更新任务状态 → 事项完成并进入历史记录。

典型应用场景