昵称 Email 手机号 开户状态 Pilot 状态 创建时间 操作
客户列表
客户列表用于统一查看和管理已经进入 Finger Manager 的客户账户。
该页面属于客户管理模块，主要供后台运营、客户服务、合规及其他被授权人员使用。通过客户列表，后台人员可以快速检索客户资料、确认开户与 Pilot 状态，并进一步进入客户详情进行后续管理。
客户列表属于纯 Manager 后台页面，用于检索客户资料、查看账户状态，并进入客户详情或当前角色授权的操作。
查询客户
页面顶部提供多种查询条件，帮助后台人员快速定位指定客户。
例如，当客户通过 Email、手机号或客户编号联系后台人员时，可以直接使用对应信息进行查询，而不需要在完整客户列表中逐一查找。
客户编号 按客户在系统中的内部编号定位客户。
用户名 按客户名称或用户名检索客户资料。
手机号 按客户注册手机号查询。
Email 按客户注册邮箱查询。
开户状态 按客户开户申请或准入流程状态筛选。
Pilot 状态 按 Pilot、测试环境、产品功能或机构配置的开通状态筛选。
客户列表
查询结果会显示在下方客户列表中。列表主要展示客户的基础识别信息和当前状态，帮助后台人员快速判断客户目前处于什么阶段。
实际显示的状态名称，可以根据机构自身业务流程进行配置。
客户昵称 / 姓名 用于识别客户的昵称、姓名或展示名称。
客户编号 客户在系统中的内部编号。
Email 与手机号 用于检索和客服跟进的联系方式。
开户状态 展示客户开户申请或准入流程状态。
Pilot 状态 展示客户是否已获得对应 Pilot、测试环境、产品功能或机构配置的使用权限。
创建时间 展示客户记录进入系统的时间。
常见状态含义
客户列表可能会针对开户、Pilot 或其他业务流程展示不同状态。
已通过 表示该流程已经完成审核并通过。
待审核 表示客户资料已经进入系统，但相关审核尚未完成。
未开通 表示对应功能或服务当前尚未为该客户开启。
已拒绝 表示该申请或审核未通过。
已关闭 表示对应功能或账户当前已经关闭。
开户状态
开户状态用于表示客户当前的账户申请或开户流程状态。后台人员可以通过该状态快速区分待审核 → 已通过，或待审核 → 已拒绝等不同处理阶段。
如果 Finger Manager 与机构的开户、KYC / KYB 或其他审核系统连接，相关处理结果也可以同步至客户资料中，方便后台人员统一查看。
Pilot 状态
Pilot 状态用于表示客户是否已经获得对应 Pilot、测试环境、产品功能或机构配置的使用权限。
Pilot 与开户状态可以独立存在。例如，一名客户可能已经完成开户审核，但某项 Pilot 功能尚未开放：开户状态：已通过；Pilot 状态：未开通。
这样后台人员可以更加清楚地区分客户的账户状态与具体产品或服务的开通状态。
进入客户详情
客户列表并不仅用于查看基础资料。后台人员可以从客户列表进入指定客户的详情页面，进一步查看和管理与该客户相关的信息。
具体可以查看或修改哪些内容，由当前后台用户所拥有的角色和权限决定。
基本资料 客户身份与资料字段。
联系方式与开户资料 联系方式、开户资料以及 KYC / KYB 信息。
账户与产品权限 账户状态、产品权限、交易权限、市场权限和 Pilot 权限。
记录与自定义信息 账户关联关系、历史操作记录和其他机构自定义信息。
客户状态管理
Finger Manager 将客户资料与客户当前业务状态集中在同一个后台体系中。
因此，后台人员无需分别进入多个系统确认“这个客户是谁？”“有没有通过开户？”“某个功能有没有开通？”“现在处于哪个审核阶段？”，而是可以直接通过客户列表完成快速判断，再进入客户详情进行进一步处理。
数据导出
根据机构配置和当前用户权限，客户列表可以支持导出。
对于包含客户个人信息的数据，是否允许导出以及允许导出的字段范围，可以通过 Finger Manager 的角色与权限系统进行控制。
内部运营管理 用于内部运营管理和客户状态复盘。
客户服务 用于客户跟进和服务处理。
合规复核 用于合规检查和内部复核。
数据统计与内部存档 用于数据统计、业务分析和内部存档。
权限控制
客户列表属于后台客户数据，因此并不是所有 Manager 用户都能够查看或操作全部客户信息。
机构可以根据不同岗位配置不同权限。因此，同一个客户列表页面，在不同角色登录后，可以显示不同的数据范围和可操作功能。
客服人员 可以查询客户资料，但不能修改关键账户状态。
运营人员 可以查看客户状态并执行部分业务操作。
合规人员 可以查看审核资料及相关记录。
管理员 可以拥有更完整的客户管理权限。
一句话理解：客户列表是 Finger Manager 的统一客户入口，用于快速检索客户、查看开户及产品状态，并进入客户详情完成后续管理。
-
先通过客户编号、手机号、邮箱、Maker 编号、IB 编号或邀请人编号缩小列表范围，避免在大量客户中手动查找。
运营人员可以快速定位目标客户。 -
列表会把昵称、真实姓名、联系方式、账户是否关闭、IB 归属、邀请人和提交开户时间集中展示。
进入详情前即可判断客户当前状态。 -
点击客户行进入客户详情。具备管理权限的角色还可以编辑 IB 归属、自动抛单设置或个人佣金设置。
客户列表成为后续客户操作的入口。 -
导出功能只应开放给授权角色。导出的客户数据需要按企业内部数据管理要求保存和传输。
客户数据导出保持受控。