01 输入客户搜索条件

客户列表顶部提供常用搜索字段，可以根据客户编号 / UID、用户名、手机号和 Email 定位客户。

对于已经明确知道客户身份的情况，建议优先使用 UID、手机号或 Email 等唯一性较高的信息进行查询。如果只输入部分用户名或其他非唯一字段，系统可能返回多个匹配客户。

02 执行客户查询

填写搜索条件后，点击“查询”即可提交当前筛选条件。系统会根据已填写的信息重新加载客户列表，并仅显示符合当前条件的客户记录。

如果同时填写多个条件，系统会根据后台当前查询逻辑组合这些条件进行匹配，从而进一步缩小客户范围。如需重新查看全部客户，可以清空条件或点击“重置”。

03 查看当前筛选条件

查询完成后，页面会保留当前使用的搜索条件。后台人员可以通过筛选摘要快速确认本次查询使用了哪些条件，以及当前返回了多少条匹配记录。

在进行客户资料查看、状态调整或数据导出前，建议再次确认当前筛选范围，避免对错误的客户或错误的数据范围执行操作。

04 查看搜索结果

查询结果会显示在客户列表中。根据当前页面配置，结果中可以展示客户姓名、UID、Email、手机号、是否注销、开户状态、Pilot 状态、创建时间和其他客户状态信息。

搜索和筛选只用于缩小客户列表范围，不会修改客户的任何资料或状态。

05 进入客户详情

找到目标客户后，可以点击客户记录进入客户详情页面。客户详情中可以进一步查看基础身份信息、账户信息、所属 Maker / Broker、邀请人或 IB 关系、客户状态、用户风险标签、历史订单和后台操作记录。

因此，搜索与筛选通常是后台人员处理单个客户问题时的第一步。

06 组合条件筛选

在客户数量较多的情况下，可以同时使用多个条件缩小范围。

例如：UID + Email 可用于进一步确认目标客户身份；用户名 + 手机号可用于处理姓名重复的客户；客户状态 + 开户状态可用于寻找某一类业务状态下的客户。组合筛选可以减少人工翻页和逐条查找，提高后台客户管理效率。

07 重置搜索条件

当需要结束当前查询并重新查看客户列表时，可以使用“重置”功能。重置后，当前输入的搜索字段和筛选条件会被清除，客户列表恢复至默认展示范围。

在连续处理多个不同客户时，建议先重置上一组条件，再进行下一次查询，以避免旧的筛选条件影响结果。

08 导出搜索结果

具有相应权限的后台角色可以导出当前搜索或筛选结果。导出时，系统应以当前查询条件和当前可访问的数据范围为基础生成结果。

也就是说：导出的是当前权限范围内符合筛选条件的数据，而不是系统中的全部客户数据。

导出功能通常受角色权限、数据范围、组织权限和导出权限共同控制。没有对应权限的后台账号不会显示或无法使用相关导出功能。

09 搜索权限与数据范围

不同后台账号能够搜索到的客户范围可能不同。例如：平台管理员可能可以搜索当前组织下全部客户；Broker 管理人员可能只能搜索所属 Broker 范围内的客户；IB 或业务人员可能只能查询自己名下或被授权查看的客户。

因此，即使使用相同的 UID、Email 或其他条件，不同后台角色返回的结果也可能不同。搜索结果始终受到当前账号数据权限范围限制。

10 无匹配结果时的处理

如果查询后没有返回客户记录，可以依次检查：UID 是否输入完整、Email 是否存在拼写错误、手机号格式是否正确、是否仍保留其他筛选条件、当前账号是否拥有该客户的数据权限，以及客户是否属于其他组织、Broker 或业务范围。

必要时可以点击“重置”，清空全部条件后重新查询。

使用提示

处理客户问题时，推荐按照以下顺序操作：确认客户标识 → 输入搜索条件 → 检查匹配结果 → 确认客户身份 → 进入客户详情 → 执行后续操作。

对于修改客户状态、调整归属关系、查看敏感资料或导出数据等操作，应先通过 UID、Email 等信息确认客户身份，避免因姓名重复或搜索条件过宽而操作错误的客户。

搜索与筛选本身不会修改客户数据，它只是 Finger Manager 客户管理中用于快速定位客户和控制数据查看范围的基础工具。