日常工作入口
运营团队通常可以从工作台总览、客户列表、任务队列、KYC 队列、支付审核队列、风险提醒、报表队列、团队任务和移动 App 通知开始工作。不同角色看到的入口和数据范围可能不同，具体取决于企业管理员配置的权限。
- 工作台总览
- 客户列表
- 任务队列
- KYC 队列
- 支付审核队列
- 风险提醒
- 报表队列
- 团队任务
- 移动 App 通知
运营参考
运营参考
运营参考面向日常使用 Finger Manager 的团队，帮助运营、客服、KYC、支付审核、交易运营、风控、合规和管理人员理解常见操作方式与协作流程。Finger Manager 的核心目标是将日常运营事项放入一个统一的工作空间，让客户管理、任务处理、审核流程、风险提醒、报表队列和团队协作更加清晰、可追踪、可复核。
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客户管理
客户管理用于查看和跟进客户资料、账户状态、所属团队、KYC 状态、服务记录和相关任务。运营人员应避免在备注中填写不必要的敏感信息。对于重要处理结果，应使用标准状态和审核记录进行保存。
- 查看客户基础资料
- 查看客户状态
- 查看所属 IB 或团队
- 添加客户备注
- 创建跟进任务
- 查看 KYC 状态
- 查看支付相关状态
- 查看风险提醒
- 查看历史操作记录
KYC 跟进
KYC 跟进用于处理客户身份资料、补件状态和准入审核流程。建议企业为 KYC 审核设置统一标准，避免不同审核人员使用不同判断方式。
- 查看待审核客户
- 检查客户提交资料
- 标记通过、拒绝或待补件
- 添加审核意见
- 发起补件请求
- 查看历史审核记录
- 提交复核
- 关闭无效任务
支付工作流审核
支付工作流用于处理入金、出金、支付状态、异常记录和相关审核流程。支付审核通常需要与客服、运营、风控或财务相关人员协作。对于异常或高风险情况，应保留完整处理记录。
- 查看入金审核队列
- 查看出金审核队列
- 核对客户状态
- 核对 KYC 状态
- 标记支付申请状态
- 添加审核备注
- 提交异常处理
- 导出相关报表
交易运营支持
交易运营支持用于处理账户状态、品种权限、交易相关请求和运营变更事项。交易运营支持主要用于运营管理，不代表 Finger Manager 提供交易执行、投资建议或金融服务。
- 查看账户状态
- 处理品种权限申请
- 跟进交易运营请求
- 记录账户状态变更
- 提交复核任务
- 协助处理异常请求
- 查看相关处理历史
风险提醒处理
风险提醒用于帮助团队识别异常客户、异常操作、权限变化、KYC 问题或其他风险事件。风控人员应根据企业内部政策处理风险事件。Finger Manager 提供提醒和记录工具，不替代企业自身的合规判断。
- 查看风险事件
- 判断风险等级
- 添加处理备注
- 提交复核
- 升级给合规或管理层
- 标记已处理
- 关闭事件
- 查看历史风险记录
报表队列
报表队列用于管理报表生成、导出和查看。报表导出权限应谨慎分配，并根据企业内部数据安全要求进行管理。
- 常见报表：客户统计报表、KYC 状态报表、支付审核报表、任务处理报表、风险事件报表、团队工作量报表、操作日志报表。
- 常见操作：创建报表任务、查看报表生成状态、下载报表、查看历史导出记录、管理报表权限。
团队协作
Finger Manager 支持不同团队在同一系统中协作处理事项。团队协作时，应尽量避免只依赖聊天工具传递关键信息。重要处理过程应保留在 Finger Manager 中，便于后续追踪和复核。
- 分配任务
- 转交任务
- 添加备注
- 上传附件
- 提交复核
- 升级任务
- 标记处理状态
- 通过移动端接收提醒
移动 App 使用
Finger Manager App 适合需要随时查看和处理事项的团队成员。移动 App 可以帮助运营、审核、风控和管理人员减少处理延迟，但涉及复杂审核或大量数据查看时，仍建议结合桌面端使用。
- 接收开户提醒
- 接收 KYC 补件提醒
- 接收入金或出金审核提醒
- 查看待处理任务
- 查看客户状态
- 查看风险事件
- 跟进团队任务
- 查看关键数据概览
任务处理建议
处理任务时，应及时处理高优先级事项，保持状态清晰，备注说明处理原因、判断依据和后续动作，避免重复处理，并在遇到异常、争议、高风险或权限不足时及时提交复核或升级给对应负责人。
- 及时处理：高优先级任务应及时处理，避免客户等待时间过长或风险事件延迟响应。
- 状态清晰：处理任务时应及时更新状态，避免其他成员无法判断任务当前进度。
- 备注明确：备注应说明处理原因、判断依据和后续动作，避免只写模糊内容。
- 避免重复处理：处理任务前应查看历史记录，确认是否已有其他成员处理过相同事项。
- 必要时升级：遇到异常、争议、高风险或权限不足的情况，应及时提交复核或升级给对应负责人。
常见任务状态说明
清晰的任务状态可以帮助团队成员判断事项当前阶段和下一步动作。
- 待处理：任务已生成，但尚未被处理。
- 处理中：任务已被成员接手，正在处理。
- 待补件：客户或相关人员需要补充资料。
- 待复核：任务需要更高级别角色或其他团队确认。
- 已通过：审核或处理已通过。
- 已拒绝：审核或处理未通过，应保留原因说明。
- 已完成：任务已处理完毕。
- 已关闭：任务不再继续处理，可能是无效、重复或已取消。
- 异常：任务存在风险、资料问题、系统问题或需要额外判断。
内部管理建议
运营负责人和管理层可以通过每日检查、每周复盘和每月审查了解任务积压、风险提醒、团队效率、报表使用、权限变更和系统使用情况。
- 每日检查：待处理任务数量、超时任务、高优先级任务、风险提醒、KYC 积压、支付审核积压。
- 每周复盘：任务处理效率、客户问题类型、审核通过率、异常事件数量、报表使用情况、团队工作量。
- 每月审查：客户增长和状态变化、团队处理效率、风险事件趋势、报表数据、权限变更记录、系统使用情况。
数据安全注意事项
运营人员在使用 Finger Manager 时，应遵守账户、导出、设备和客户资料处理相关要求。
- 不与他人共享账户
- 不将敏感资料发送到无关渠道
- 不导出无业务需要的数据
- 不在备注中填写无关敏感信息
- 离开设备时及时锁屏或退出
- 发现异常登录或权限问题及时报告
- 按企业要求处理客户资料和文件
常见问题处理
常见问题通常与权限、数据范围、通知配置、报表状态、必填字段、附件或任务已被其他成员处理有关。
- 看不到某个客户或任务：可能是没有对应权限、不属于自己的数据范围、任务未分配给当前团队，或客户状态不在当前筛选条件内，可以联系管理员确认权限和数据范围。
- 收不到移动端通知：可能是未开启系统通知权限、App 通知被关闭、当前角色未配置提醒、任务类型未启用通知，或网络和设备状态异常，可以检查手机设置和 Finger Manager 通知配置。
- 无法导出报表：可能是没有导出权限、报表仍在生成中、数据范围不符合条件、企业限制了导出功能，或系统暂时繁忙，可以联系管理员或支持团队确认。
- 审核任务无法提交：可能是必填字段未完成、附件缺失、当前状态不允许提交、当前角色无处理权限，或任务已被其他成员处理，应查看系统提示或联系管理员。
运营参考的使用方式
运营参考适合在新成员培训、团队上线前说明、日常操作查询、流程调整参考、权限配置讨论、内部复盘和支持团队答疑等场景中使用。企业可以根据自身业务流程，在 Finger Manager 的基础上补充内部 SOP 和团队规范。
- 新成员培训
- 团队上线前说明
- 日常操作查询
- 流程调整参考
- 权限配置讨论
- 内部复盘
- 支持团队答疑